Individuelle Vermögensverwaltung

Der Wert unseres Vermögensmanagements liegt klar auf der Hand: Flexibel und sicher können Sie mit Ihrem Vermögen agieren. Wenn Sie unser Vermögensmanagement nutzen, übergeben Sie unseren zertifizierten Vermögensverwaltern die aktive Betreuung Ihres Vermögens. Entsprechend Ihren Vorgaben überwachen diese Tag für Tag Ihr Vermögen und überlassen Nichts dem Zufall. Über die Kontaktdichte zu Ihrem persönlichen Berater entscheiden Sie selbst: Beraten Sie sich täglich zum aktuellen Marktgeschehen oder nutzen Sie lediglich gelegentliche Strategiegespräche. Fortwährend behalten unsere Beraterinnen und Berater Ihre Vermögensausrichtung im Blick und geben Ihnen Feedback zu Optimierungspotenzialen. Auf diese Weise lassen Sie keine Chance auf Vermögenszuwachs aus.

IST-Analyse & Bewertung
Lehnen Sie sich bei Ihrer individuellen, passgenauen Anlageberatung entspannt zurück. Uns liegt es am Herzen, mit Ihnen gemeinsam Ihr tatsächliches Risikoprofil zu bestimmen. Im Rahmen unseres ganzheitlichen Ansatzes passen wir Ihre persönliche Zielsetzung an die individuellen Faktoren an, etwa bei der emotionalen Risikobereitschaft.

Konzeption der Strategie
Die Strategiephase samt Konzeption stellt den zweiten Beratungsschritt dar. Hier geht es darum, die Anlagesumme auf die verschiedenen Anlageklassen und Anlagestrategien zu verteilen. Gemeinsam mit unseren Vermögensverwaltern finden wir jene Anlagestrategie, die am besten zu Ihnen passt.

Reporting & laufende Anpassung
Unsere Berater haben die Produkte des Marktes stets im Blick und geben Empfehlungen direkt an Sie raus. Auf diese konstante Betreuung und Beratung können Sie sich freuen. Denn falls sich Ihre Lebenssituation ändert oder sich neue Entwicklungen an den Finanzmärkten abzeichnen, optimieren wir Ihre Strategie entsprechend.

Bei der individuellen Depotberatung schlägt unser Produktmanagement Ihnen nach strengen Auswahlkriterien ausgesuchte, erstklassige Anlageprodukte vor. Unser Team an Experten behält fortwährend die Kapitalmärkte im Auge und sichtet durch eine fundierte Einschätzung „das Beste vom Markt“. Wir raten Ihnen durchweg nur zu solchen Produkten, die unserer Überzeugung nach zu den Favoriten in ihrem Segment – wie Mischfonds, Aktienfonds, Geldmarktfonds etc. – zählen. Die finale Entscheidung für einen Fonds oder für ein Portfolio fällen Sie gemeinsam mit Ihrem Berater. Als Grundlage bei der Wahl geeigneter Anlagen dient die Vierlanden Anlagestrategie, die hauptsächlich durch folgende Kriterien bestimmt wird:

Deichbau

Steht für Stabilität

Handwerk

Steht für Wachstum

Dreistrom

Steht für Flexibilität

Weitsicht

Steht für Nachhaltigkeit